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9月12日晚间,华宝新能披露发行结果,显示网上投资者弃购金额达5.25亿元,网下投资者弃购金额为8.50万元。

据华宝新能公告,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构、主承销商包销,包销股份的数量约为221万股,占本次发行股份数量的比例为9.01%,包销金额约为5.25亿元。

值得一提的是,华宝新能的发行价为237.50元/股,是今年以来发行价最高的新股,也是A股历史上发行价排名第五的新股。

弃购金额超5亿元

具体来看,华宝新能本次IPO的网上投资者弃购金额为5.2521亿元,放弃认购数量为221.1411万股;网下投资者弃购金额为8.5万元,放弃认购数量为358股。

华宝新能公告华宝新能公告

从发行结果看,网下弃购的为上海健顺投资管理有限公司旗下的健顺云17号私募证券投资基金。

华宝新能公告华宝新能公告

公开资料显示,华宝新能是行业领先的便携储能品牌企业,致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。其中,便携储能产品为公司的核心产品,可应用于户外旅行、应急备灾等场景。

对应PE*采用“2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率”口径,下同可比PE*采用“静态-扣非前”口径对应PE*采用“2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率”口径,下同可比PE*采用“静态-扣非前”口径

据发行结果,华宝新能本次募集资金总额为58.29亿元,相较于计划募资额6.76亿元超了7.62倍。

据华宝新能招股书称,本次上市募集资金应用于:一是便携式储能产品扩产项目;二是研发中心建设项目;三是品牌数据中心建设项目;四是补充流动资金。

华宝新能招股书华宝新能招股书

业绩方面,华宝新能预计2022年前三季度实现净利润2.13亿元至2.92亿元,同比增长0.11%至36.94%。

华宝新能招股书华宝新能招股书

“百元”新股频现弃购

东方财富Choice数据显示,今年以来,发行价高于100元的新股共有11只,在华宝新能之前,今年发行价最高的新股是纳芯微,发行价为230元/股,上市首日上涨12.86%,单签盈利近1.5万元。

由于担心“破发”,投资者对发行价较高的新股弃购的比例也相对高一些。比如纳芯微,网上投资者放弃认购数量达338.15万股,占比高达13.38%,弃购金额7.78亿元。

又如被称为“史上最贵新股”的禾迈股份,因发行价高达557.80元/股,遭网上投资者弃购3.63亿元,刷新了当时科创板弃购金额新高。从弃购比例来看,禾迈股份遭投资者放弃认购数量为65.14万股,弃购比例达18.74%,刷新了A股弃购比例的纪录。

再如信德新材,其发行价为138.88元/股,是今年来创业板发行价第三高的新股,遭投资者弃购1.52亿元,弃购数量为109万股。

不过,从这些新股的上市表现来看,高弃购率并不意味着“破发”。禾迈股份上市首日上涨29.98%,单签盈利约8.4万元;信德新材上市首日上涨15.50%,单签盈利超万元。

储能赛道持续火热

华宝新能所在的储能赛道持续火热。近年来,户外、露营等新消费场景的出现,催生了对便携储能的需求。Choice数据显示,东财储能板块自今年5月起,整体上涨逾20%。

据华宝新能招股书显示,报告期内,公司便携储能产品销售金额分别为2.50亿元、8.93亿元和 18.35亿元,年均复合增速达171.10%。

华宝新能依托“Jackery”和“电小二”两大品牌布局境内外市场,通过线上和线下相结合的模式,实现在中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等全球多个国家和地区销售,已成为便携储能垂直领域的领先品牌。

从基本面上看,华宝新能的业绩逐年上涨。2020年至2022年上半年,华宝新能分别实现营业收入10.7亿元、23.15亿元和13.15亿元,实现净利润2.34亿元、2.79亿元和1.6亿元。

根据中国化学与物理电源行业协会的统计数据,华宝新能2020年度在产品出货量和销售规模上均排名市场第一,其中产品出货量的市场占比约16.6%,产品销售规模的市场占比约21%。

国盛证券研究所电力设备新能源首席分析师王磊日前在接受上证报专访时表示,海外户用储能和国内大型储能需求的双重催化是储能行业板块走强的核心原因。海外户用储能需求有望持续超预期,同时国内发电侧储能装机下半年有望环比大幅提升,储能产业链将迎来很好的机会。

“储能的估值与新能源车前两年的估值体系类似。”王磊表示,今年以来整个储能产业链的收入结构增速开始释放,议价能力得以体现。未来两到三年内,储能板块都会维持高增速和高估值的状态。

华鑫证券表示,在政策推动和产品技术不断完善下,储能经济性日益提升,迎来了产业成长初期爆发式增长,有望成为续力新能源汽车的超级风口。同时,储能为我国动力电池、光伏逆变器厂商带来极佳的第二曲线,受储能行业高增速带动,储能业务占比较高的企业将拥有更高的业绩弹性与较高的估值溢价,凸显投资价值。


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