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1、美豆中西部地区开始收割,收割进度慢于去年。气象预报显示,本周局部地区有降雨,气温接近至低于正常水平。目前看降雨对收割耽误影响有限。USDA最新报告显示,美豆产区约29%的大豆种植面积受到干旱影响,高于之前一周的23%,市场对作物质量担忧升温,关注实际收割的作物情况。需求方面,受到阿根廷大豆冲击,美豆周度出口销售不及预期,最新一周净销售44.6万吨大豆。巴西农民继续惜售,21/22年度销售率85%,低于去年的90%;22/23年度销售率16%,低于去年的27%。阿根廷方面,自优惠政策来,已经有440多万吨大豆流入市场,预计阿根廷21/22年度大豆销售比例在62%。阿根廷优惠政策即将结束,关注政府是否会延续时间。此外,9月30日将发布季度库存报告,预计美豆库存将低于去年同期,关注报告结果。总的来说,美豆基本面强+收割窗口,价格预计震荡为主。

2、上周豆粕基差创纪录,虽然油厂压榨量保持高位,但也不能满足旺盛的需求和下游火爆采购热情,豆粕库存继续下降。油厂挺价提价,豆粕成交尚可。豆粕基差或还有继续上行空间。对于后期,盘面榨利恶化,油厂高榨利是通过高基差销售才能实现,所以油厂大豆采购进度并没有大幅增加,采购大豆主要是阿根廷大豆和美豆,预计11月到港量将攀升,有望缓解豆粕库存下降的局面。需求重点在于生猪,发改委表示近期生猪价格持续高位运行,为了保供稳价,国家投放第三批猪肉储备。生猪产能扩张曲线预期被平滑,豆粕需求的峰值被下移。显然,豆粕市场的供需矛盾无解,只能等,等待时间的演绎。考虑到人民币汇率波动,豆粕成本重心上移,叠加豆粕的高基差,豆粕期货难跌,可作物商品对冲中的多头配置。豆粕月间正套可继续参与。

3、高频数据显示,马棕油9月1-20日产量意外减少1.8%,相比之下1-15日增7.5%。考虑到丰产周期和天气干燥为主,马棕油9月增产仍是大概率事件。出口方面,表现强劲,印度、中国等进口均有不同程度增加。棕榈油产地库存预计小幅增加。对应,国内棕榈油进口到港增加,棕榈油库存有望逐渐恢复,这一趋势有望持续到10月中旬。国内豆油表观消费量下降,与双节备货需求放缓有关。国内疫情影响了人员流动,不看好后期油脂消费。操作上,油脂单边偏弱思路,可作为空头配置,棕榈油弱于豆油和菜油。

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