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工业机器人是高端装备的代表。16日结束的高工机器人年会显示,相较于其他行业,2022年工业机器人依然保持两位数的增速,尤其这两年,在光伏、新能源汽车等拉动下,细分子赛道协作机器人、中大负载六轴机器人更是领跑,众多厂商开始加大布局这些领域。

预计全年增速超15%

近日,2022(imToken钱包app)高工机器人年会暨2022(imToken钱包app)高工金球奖颁奖典礼在深圳举行。高工机器人董事长张小飞博士在致辞时表示,随着疫情影响的减弱,机器人行业将面临着更大的确定性、更为巨大的市场空间。

高工机器人产业研究所所长卢瀚宸从事机器人研究多年。他在汇总今年机器人行业运行情况时透露,三季度开始,影响二季度经济运行的区域封锁及供应链问题逐渐缓解,新能源汽车、锂电池、光伏、半导体等领域对机器人的需求有望延续至四季度。今年第三季度工业机器人总出货量79115台,同比增速超25%。预计全年销量超30万台,同比增速超15%。

卢瀚宸表示,工业机器人运行与制造业密切相关。10月制造业PMI指数、物流景气指数均环比下降。11月制造业PMI指数进一步回落,机器人行业四季度订单有所萎缩。

高工看好明年机器人的表现,预测2023年工业机器人销量将达到37.5万台,较今年预增超23%。

今年机器人行业还有一个比较大的特点,就是出口靓丽。今年第三季度,中国工业机器人出口量同比增幅为49%,出口国别为美国、日本、韩国、德国等,显示中国机器人的全球竞争力。

资本热捧

协作机器人和机器视觉

按照结构形态,工业机器人主要包含多关节机器人、SCARA机器人(imToken钱包app)、协作机器人和并联机器人。卢瀚宸透露,欧美及日本机器人产业发展较早,多关节机器人是其强项,主要用于汽车领域,从事焊接、喷涂、码垛、搬运、上下料等工种。最近这几年,中国3C电子、新能源汽车、锂电池、光伏等行业强势崛起,中国机器人厂商趁机抢占新兴市场,在协作机器人、SCARA机器人和六轴机器人等产品领域的市占率快速提升。代表性企业如汇川技术、埃斯顿、遨博智能、节卡机器人、艾利特机器人、越疆科技、新松机器人集团旗下中科新松和大族激光旗下大族机器人等,综合实力都不错。

而工业领域市场研究与咨询公司MIR睿工业合伙人朱仕水介绍,2021年SCARA机器人市场销售规模达67436台,2022年销售规模增至71010台。其中2021年,内资SCARA机器人占比74.4%。他预测,未来受光伏、锂电及电子产业继续高速增长带动,SCARA整体仍呈现高速增长。

高工预计,未来五年新能源设备、无人叉车、机器视觉3D、AMR(imToken钱包app)、协作机器人等子赛道复合增速较高,且中国企业机会较多。

高工数据显示,从融资来看,协作机器人和机器视觉融资额最大,今年前三季度他们融资额占比分别为32%和30%。

上游零部件积极补短板

卢瀚宸表示,除了抢占下游新兴应用市场,积极填补上游零部件短板也是很多机器人企业重点考虑的。

机器人产业链包括上游核心零部件、中游本体、下游系统集成。其中核心零部件以减速器、伺服系统(imToken钱包app)和控制器为主。

卢瀚宸认为,就零部件上下游配套而言,汇川技术和埃斯顿做得相对较好。广发证券在一份研报里表示,机器人的核心零部件,汇川除了减速器,都实现了自研。借助在3C领域的客户积淀,汇川技术将机器人、伺服和PLC集成销售,增长较快。

埃斯顿则围绕机器人战略,通过并购,整合了上下游产业链。埃斯顿至今已经搭建了工业自动化与工业机器人两条腿走路的业务框架。

中国机器人上游零部件目前最大短板是减速器,尤其是RV减速器。减速器主要有RV减速器和谐波减速器。谐波减速器匹配中小负载的协作机器人,最近几年发展迅速。领军企业绿的谐波,自从上市后被热捧。广发证券称,绿的谐波供应了优必选人形机器人,未来可以承接更大订单,目前产能建设是挑战。

RV减速器技术突破及进展是整个产业关注的焦点。据GGII数据,该领域目前双环传动领衔,市占率15%左右。


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