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原标题:2000亿潍坊银行冲刺港股IPO喜忧参半;不良上升,资本充足率指标下滑…

“ 又见银行欲冲刺H股IPO。”

今日城商行

文|韩梦霄

继今年11月份宜宾市商业银行启动H股IPO计划后,日前潍坊银行也迈出了其赴港上市的第一步。

近日,据采招网披露的信息显示,潍坊银行公开招标选聘首次公开募股项目保荐人及整体协调人、香港及中国境内法律服务顾问、会计师事务所等。

目前,山东省有三家A股上市银行,分别为齐鲁银行、青岛银行、青岛农商银行;港股上市银行有威海银行、青岛银行。若潍坊银行成功登陆港股,将成为山东第五家上市银行、第三家港股上市银行。同时,也是省内第四家上市城商行。

潍坊银行拟赴港上市

近日,采招网信息显示,潍坊银行披露了首次公开募股中国境内法律服务项目、香港法律顾问服务项目、会计师服务项目、保荐人及整体协调人选聘项目的中标公告。这也意味着潍坊银行或将赴港股上市。

官网显示,潍坊银行成立于1997年8月,现有员工2500余人,辖106处营业网点,拥有青岛、聊城、滨州、烟台、临沂五家分行,控股设立青岛西海岸海汇村镇银行。目前注册资本金为44.22亿元。

据《今日城商行》了解,潍坊银行早在2012年就曾明确要推进上市,并将这一计划列入企业发展战略。不过,2014年之后,这项战略目标被剔除。而从剔除上市计划到开展IPO筹备工作,潍坊银行做出这一转变的重要原因就在于2018年的股权结构调整。

据悉,该行2018年完成股权结构优化成为地方国有控股商业银行,潍坊城建集团牵头收购了潍坊银行,使其由民营企业控股的地方城商行转为国有控股。

根据2018年年报,潍坊银行股东融达信实业发展有限公司、上海德莱科技有限公司等6家股东对其持有的潍坊银行股权进行整体转让,分别由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司、潍坊潍州城建投资有限公司、潍坊市再担保集团股份有限公司、潍坊创新投资集团有限公司受让。

据了解,上述受让股东均为国有控股企业,受让完成后,潍坊银行国有法人股占比为77.23%,同比增长42.08个百分点。2021年,该行国有法人控股比例提升至79.15%,实控人为潍坊市政府。

据当地媒体报道,潍坊市将对潍坊银行制定有针对性的扶持政策,同时按照上市公司标准进一步优化股权结构,引进优质战略投资者。可见,潍坊银行此次启动上市工作背后少不了市政府给予的支持。

不良上升0.13个百分点

资本充足率持续下滑

目前,山东省上市城商行共3家,分别为青岛银行、齐鲁银行和威海银行。相较于上述3家上市银行,潍坊银行实力稍逊一筹。

据潍坊银行2022年三季度报告显示,该行资产总额为2247.5亿元,同比增长16.22%;净利润为10.35亿元,同比增长15.64%。另据该行今年半年报显示,该行实现营业收入26.32亿元,同比增长23.8%。

在资产质量方面,截至2022年9月末,潍坊银行不良贷款率从2021年末的1.28%增长至1.41%,上升0.13个百分点。此外,资本充足率为11.17%,一级资本充足率为9.82%,核心一级资本充足率为7.83%,较去年同期分别均有所减少。

据银保监会,今年第三季度,商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率平均水平分别为15.09%、12.21%、10.64%。潍坊银行三项指标均低于商业银行平均水平。

为补充资本,潍坊银行曾向证监会申请定向发行股票。目前,该行增资事宜已获得证监会批准,同意其定向发行不超过8.3亿股新股,注册资本由37.73亿元变更为44.22亿元。

在资产质量承压的同时,近年来,潍坊银行还曾多次领到监管罚单。

2022年7月,潍坊银行青岛分行因违规掩盖资产质量问题、高管在任职资格核准前即履职,被青岛银保监局罚款75万元。6月,该行火车站支行因贷款管理严重违反审慎经营规则,被潍坊银保监局罚款35万元;另有北宫支行因贷后管理严重违反审慎经营规则,被罚款35万元。

2021年12月,潍坊银行寿光支行因贷后管理严重违反审慎经营规则,被罚款35万元。2020年12月,该行因超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料、未按规定收缴假币、与身份不明的客户进行交易等违法行为,被央行潍坊市中心支行给予警告,并处罚款94.5万元,多名相关负责人同时领罚。

综上,潍坊银行的IPO之路可能并非一路坦途。据东方金诚国际信用评估有限公司在《潍坊银行股份有限公司主体及相关债项2022年度跟踪评级报告》中指出,该行关注类贷款、展期贷款占比依然较高,信贷资产质量还是存在一定下行压力。

阵容不断扩充

多家银行加快上市步伐

除了潍坊银行,今年以来,已有多家银行加快了上市步伐。

根据证监会12月9日披露的信息,有11家申请A股上市的银行正在“候场”,包括亳州药都农村商业银行、安徽马鞍山农村商业银行、江苏海安农村商业银行、江苏昆山农村商业银行、广东南海农村商业银行、广东顺德农村商业银行6家农商行,以及东莞银行、湖州银行、广州银行、重庆三峡银行、湖北银行5家城商行。除了湖北银行的IPO审核状态为“已反馈”,其余10家均处于“预先披露更新”状态。

此外,还有不少银行也在为上市积极准备。今年5月,泉州市地方金融监督管理局发布《关于确定2022年度市级上市和挂牌后备企业的通知》,泉州银行被确定为当地市级上市后备企业。

10月27日,汉口银行召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了多项与IPO有关的议案。

面对A股上市“内卷”局面,也有城商行同潍坊银行一样,钟情于港股上市。

比如今年11月份,宜宾市商业银行公开招标选聘H股IPO会计师事务所、联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人、发行人律师事务所。日前,该行在中国招标投标公共服务平台公示了联席保荐机构及主承销商及营销总体协调人选聘项目的中标候选人名单。

自2021年9月份东莞农商行登陆H股后,一年多时间以来,H股上市银行数量就未曾再有增长。如今,两家中小地方银行联袂冲击IPO,或有望改变银行H股IPO长期停滞的局面。

对外经济贸易大学金融学院贺炎林教授表示,港股市场的上市程序较A股市场更为简单,上市进程也会更快。中小银行选择在H股上市,一方面是看重更低的上市门槛,另一方面是由于我国香港市场更加国际化,能够提高银行的国际影响力,有助于其开拓海外市场,引入国际资本。

尽管陆续有中小地方银行欲登陆港股市场,但《今日城商行》注意到,目前H股上市的内地银行,特别是中小银行的股价表现总体低迷,截至12月13日收盘,20家H股上市中小银行股价全部破发。


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