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豆粕:供应增加豆粕重心下移,关注南美天气及美豆需求

【现货市场】

昨日油厂豆粕报价继续下调,其中沿海区域油厂主流报价在4920-5000元/吨,广东5000元/吨跌100元/吨,江苏4920元/吨跌60元/吨,山东4970元/吨跌60元/吨,天津4990元/吨跌60元/吨。全国主要油厂豆粕成交5.84万吨,较上一交易日减少9.98万吨。

【基本面消息】

布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,阿根廷农户周二的大豆销量较前一日增长近一倍,因此前对这种经济作物的出口实行优惠汇率。大豆生产商售出2021/22年度收割的567,815吨大豆,超过周一售出的298,911吨。

调查显示,分析师们预计10月份美国大豆压榨量将创下10个月来的新高,因为美国新豆收获上市,压榨利润高企,促使加工厂开足马力压榨大豆。预计大豆压榨量达到587.7万短吨(imToken钱包app),比9月份的1.676亿蒲(imToken钱包app)提高16.9%,也是去年12月份以来的最高单月压榨量,也是历史同期第三个压榨高点,但是低于去年10月份的1.969亿蒲。

美国政府正在努力采取措施,促使铁路工人接受合同,以结束正在进行的劳资纠纷,避免罢工,这有利于农产品市场,特别是大豆。

【行情展望】

当前阿根廷干旱天气引发市场担忧,叠加中国需求预期好转,美豆近日维持震荡上涨。但基本面上话题不足,继续关注南美天气及中国需求。近期豆粕供应预期持续好转,开机率持续回升,到港阶段性增加,豆粕重心下移,但国内豆粕库存整体仍在偏紧格局,下方空间预计有限,后期预计在4000-4500维持区间震荡格局。

生猪:全国降温腌腊开启,需求预期有所好转

【现货情况】

昨日现货价格下滑,全国均价21.95元/公斤,较昨日下跌0.18元/公斤,其中河南均价为21.83元/公斤,较昨日下跌0.17元/公斤;辽宁均价为20.73元/公斤,较昨日下跌0.82元/公斤;广东均价为22.9元/公斤,较昨日持平。

根据市场预估,今日猪价预计小幅波动。

【基本面信息】

根据Mysteel农产品网样本数据,

本周屠宰开工率 25.10%,较上周上涨 2.32 个百分点,同比上涨 3.24 个百分点。周初全国各地寒潮来袭,终端需求消费增加,本周屠企开工率上涨明显。尤其山东、安徽、湖南、四川等地日均宰量增加较多。

本周国内重点屠宰企业冻品库容率 17.09%,较上周下降 0.34 个百分点。本周冻品库存仍是下降的趋势,主要原因是毛猪价格降幅较大,冻品价格有跟跌的原因。其二各企业冻品库存已见底,出货积极性有所减弱。其三是猪肉消费进入旺季,下游食品企业有备货的现象。

【行情展望】

近期迎来全国范围的降温,各地需求预期有所好转,12月上半月为腌腊主要时间节点,关注需求对价格提振作用。

进入12月,市场关注点在腌腊需求所带来的季节性上涨上。目前从宰量来看,今年整体需求相对疲弱,且尽管集团厂顺势出栏,但散户仍有压栏行为,12月供应依旧偏高。受新冠疫情多地爆发影响,市场需求较往年同期明显恶化。盘面上方空间不大,生猪各合约建议继续逢高偏空对待,01合约可在22000以上逐步做空。

玉米:供应预期增加市场回调,中长线做多思路不变

【现货价格】

12月1日,东北三省及内蒙主流报价2720-2900元/吨,局部较昨日略有上涨;华北黄主流报价2950-3100元/吨,局部较昨日跌30-80元/吨。港口价格方面,鲅鱼圈(imToken钱包app)平舱价2950-2970元/吨,较昨日下调20元/吨;锦州港(imToken钱包app)平舱价2950-2970元/吨,较昨日下调20元/吨;蛇口港散粮玉米成交价3060元/吨,较昨日持平。一等新玉米装箱进港2930-2950元/吨,二等新玉米平仓2950-2970元/吨,均较昨日上涨10-20元/吨。

【基本面消息】

1日华北地区昨日晨间到车2069辆,较昨日增加914车。

根据 Mysteel 玉米团队对全国 12 个地区,96 家主要玉米深加工厂家的最新调查数据显示,2022 年第 48 周,截止 11 月 30 日加工企业玉米库存总量 188.6 万吨,较上周减少 6.22%。主产区多地疫情频发,影响玉米上量,玉米深加工企业收购困难。部分企业因玉米库存不足而选择半产或停产。部分企业选择签一批高价合同粮保证原料供给,玉米库存整体呈下降趋势。不过目前陆续有地区接触风险管控,预计供给偏紧局面或将得到缓解。

本周吉林玉米淀粉对冲副产品利润为 210 元/吨,较上周升高 56 元/吨;山东玉米淀粉对冲副产品利润为 77 元/吨,较上周降低 204 元/吨。本周玉米淀粉价格跟随原料偏强运行,但山东玉米价格涨幅大于玉米淀粉,整体表现山东淀粉企业利润大幅缩水。

【行情展望】

因价格上涨后,市场供应明显增加,华北现货跌幅明显,盘面震荡下行,但中期上涨逻辑不变。

年度供需缺口及进口成本高企支撑玉米强基本面;淀粉受受原料价格支撑,下方空间预计有限。当前预计玉米及淀粉趋势仍将维持偏强结构,玉米关注盘面在2800元附近支撑。关注售粮压力,后期单边及淀粉-玉米价差在售粮压力若有限的前提下,预计都将维持上涨结构。

油脂:美盘豆油大跌打压国内油脂市场,偏空参与

【现货市场】

现货方面,昨日主要港口地区的棕榈油现货按基差和收盘价折算的价格较上日多数下跌80元左右,主要是受出口增幅放缓和外围植物油下跌拖累影响,毛棕榈油期货承压回落,引发连棕油承压下跌并拖累现货走低。

【基本面消息】

美国环境保护署(imToken钱包app)提出上调未来三年的生物燃料掺混义务要求,但其标准不及市场预期。EPA还宣称,拜登政府最终批准将菜籽油用于生产可再生柴油和其他生物燃料。

马来西亚棕榈油局(imToken钱包app)发布公告,将2022年12月的毛棕榈油出口税维持在8%。用于计算税的参考价格从11月的3575.80令吉/吨调整为3847.24令吉/吨。

马来西亚南部棕果厂商公会(imToken钱包app) 数据显示,11月马来西亚棕榈油产量环比下降8.43%,其中鲜果串(imToken钱包app)单产环比下降8.38%,出油率(imToken钱包app)环比下降0.01%。

印尼贸易部周三规定,印尼将12月1-15日毛棕榈油出口参考价确定为每吨824.32美元。毛棕榈油出口税为33美元/吨,出口专项税为85美元/吨,与11月16- -30日持平。

独立检验公司Amspec发布的数据显示,马来西亚11月棕榈油产品出口量为1498862吨,较上月的1474554吨增加1.7%。

船运调查机构ITS公布数据显示,马来西亚11月棕榈油出口量为1580106吨,较10月出口的1496350吨增加5.6%。

马来西亚南部棕果厂商公会〈SPPOMA)数据显示,11月1-25日马来西亚棕榈油产量环比下降4.84%,其中鲜果串(imToken钱包app)单产环比下降4.69%,出油率(imToken钱包app)环比下降0.03%。

监测数据显示,截止到2022年第48周末,国内棕榈油库存总量为84.3万吨,较上周的80.6万吨增加3.7万吨;合同量为5.8万吨,较上周的7.9万吨减少2.1万吨。其中24度及以下库存量为81.4万吨,较上周的78.1万吨增加3.3万吨;高度库存量为3.0万吨,较上周的2.5万吨增加0.5万吨。

【行情展望】

美国环境保护署(imToken钱包app)提出上调未来三年的生物燃料掺混义务要求,但其标准不及市场预期,美盘豆油跌停,预计对国内油脂市场形成打压,建议偏空参与为主,棕榈油2301合约关注8650元一带的压力。

白糖:维持宽幅震荡格局,5500-5800区间操作

【行情分析】

巴西11月上旬产糖量已经追平去年产量水平,按当前糖醇比,预计榨季结束将会比上榨季产量增加150-200万吨。进入12月,印度开启压榨高峰以及叠加泰国新榨季,后期供应量将逐步增加,贸易流紧张状况将缓解,另外,印度或将继续再度增加出口额度,与前期释放控制出口配额消息相违背,进一步打击多头信心,预计原糖在20.5美分附近已见顶。国内11月下旬开榨,广西大部分糖厂的开榨时间或在11月25日之, 11月份新糖产量预估有限。去年开榨时间为11月18日。产区陈糖陆续清库,不过销区购销不温不火,当前国内疫情多点爆发,需要关注消费端采购补库意愿。

【基本面消息】

国际方面:

11月上半月,巴西中南部地区甘蔗入榨量为2633.7万吨,较去年同期的1258.2万吨增加1375.5万吨,同比增幅达109.32%;甘蔗ATR为137.1kg/吨,较去年同期的133.71kg/吨增加3.39kg/吨;制糖比为48.40%,较去年同期的39.62%增加8.78%;产乙醇12.75亿升,较去年同期的7.41亿升增加5.34亿升,同比增幅达72.01%;产糖量为166.5万吨,较去年同期的63.5万吨增加103万吨,同比增幅达162.19%。

截至11月15号当周, ICE原糖期货+期权总持仓为1008911手,较前一周增加88812手,时隔五个月后再度站上百万持仓。投机多头持仓260601手,投机空头持仓128973手,投机净多持仓为131628手,较上周增加87443手。

国内方面:

海关总署公布数据显示, 2022年10月我国进口食糖52万吨,同比减少28.69万吨,降幅35.56%。 2022年1-10月累计进口食糖402.46万吨,同比减少61.81万吨,降幅13.31%。

海关总署公布数据显示,税则号170290项下三类商品10月合计进口量为4.44万吨,同比减少2.01万吨,降幅31.2%;2022年1-10月糖浆三项共累计进口94.09万吨,同比增加44.35万吨,增幅89.14%。

【操作建议】区间震荡,背靠5500短多

【评级】中性

棉花:市场情绪偏乐观,棉价走势短期偏强

【行情分析】

棉花现货均价暂稳,轧花厂销售节奏放缓,纺企买货意愿不强;纯棉纱价格稳定,市场顶大不足,情绪较为悲观;但各地新冠疫情管控逐步解封,市场期盼后续行情。整体来看,棉花流通暂无明显起色,但资金情绪稍有好转,故预计郑棉价格暂无大幅下跌空间。

【基本面消息】

国际方面:

USDA: 截止11月27号,美棉15个棉花主要种植州棉花收割率为84%,上周收割率为79%,环比上周增加5个百分点;去年同期水平为84%,较去年同期持稳;近五年同期平均水平在79%,较近五年同期平均水平高5个百分点。

USDA:截至11月10日当周,2022/23美陆地棉周度签约0.57万吨,周降83%,其中中国大陆及中国台湾共签约0.26万吨;2023/24年度周签约0.18万吨;2022/23美陆地棉出口装运4.15万吨,周增69%,其中中国2.01万吨,巴基斯坦0.62万吨。

国内方面:

12月1日,全国3128皮棉到厂均价14884元/吨,稳定;全国环锭纺32s纯棉纱环锭纺主流报价23150元/吨,稳定;纺纱利润为1777.6元/吨,不变,纺企报价调整待市而估,市场多为询价压价,实单议价延续弱势,纺企纺纱即期利润为正。

截至12月1日,郑棉注册仓单516张,较上一交易日增加46张;有效预报281张,较上一交易日增加36张,仓单及预报总量797张,折合棉花3.18万吨。

【操作建议】观望

【评级】中性

鸡蛋:蛋价涨跌均有限,建议观望为主

【现货市场】:今日全国鸡蛋价格部分稳,部分落0.05元/斤左右,全国主产区鸡蛋均价为5.47元/斤,较昨日价格低0.02元/斤。鸡蛋货源供应正常,市场消化不快。

【供应方面】:产地鸡蛋货源整体有限。从存栏量来看,整体存栏维持偏低水平,新开产蛋鸡数量不多,小码蛋货源紧张;适龄待淘老鸡不多,蛋价较高,部分养殖单位低价惜售,下周淘汰鸡出栏量或仍有限。生产、流通环节库存量均不大。

【需求方面】:终端市场走货不温不火,贸易商参市理性,在产地按需小批量采购,随采随销。

【价格展望】:目前多地市场鸡蛋批发价在6.00元/斤以上,而蔬菜价格相对较低,终端消费者抵触高价,鸡蛋需求不温不火,贸易商减少在鸡蛋的采购量,短期鸡蛋价格存下滑风险。但受存栏偏低和饲料成本高影响,养殖单位对后期市场预期仍较高,低价惜售情绪明显,预计鸡蛋价格下滑空间或有限,蛋价仍高于去年同期。

花生:国内花生成交价格略显偏弱,短线偏空参与为主

【现货市场】

昨日国内花生行情平稳偏弱运行,进口花生到港量略有增加,广市场进口花生到货,印度花生报价11000元/吨。后续缅甸花生将陆续到港,缅甸四粒红报价13000元/吨,缅甸白沙报价12600元/吨,广西外调国内花生报价11400元/吨,印度花生对国内花生冲击明显,国内花生交易略清淡。油厂面,油厂到货量有限,部分厂成交价格偏低,油料成交价格在9800-10000元/吨,通货米成交10200-10500元/吨。

近期花生油订单量较前期有所好转,下游采购积极性-般,规模油厂采购花生量较前期有所好转。目前国内压榨-级普通花生油主流报价在17600元/吨 ;小榨浓香型花生油市场报价不一,主流报价为20000元/吨,观望心理明显。花生粕方面,受本周豆油工厂开机率大幅回升,豆粕供给将明显增加,豆粕现货价格将以承压回落为主,花生粕价格偏弱运行,高价订单有限,报价5350-5500元/吨。

受交通管制影响,部分产区货源难以流通,,对产区价格形成-定力,其他工厂收购意愿良好,无明显波动。短期预计花生价格上涨动力有限,多震荡调整为主,后市仍需关注市场食品端走货情况。

【行情展望】

受交通管制影响,部分产区货源难以流通。油厂方面,各厂收购意愿表现不一,鲁花部分厂停机不停收,成交价格略显偏弱。建议盘面花生2301合约偏空参与,花生2301关注在10650元一带的压力。

红枣:销区市场管控逐渐放松,偏多参与

【现货市场】

新疆灰枣陆续下树,阿克苏解封后,当地流动客商较多,枣农挺价情绪偏强,客商采购积极性稍有弱化,

阿拉尔、喀什地区部分团场仍处于静默状态,采购进度较慢,全疆平均采购进度在2成左右,出疆货源采购量的5成左右。参考阿克苏成交价格6.00-7.00元/公斤 ,阿拉尔参考5.80-7.30元/公斤,喀什团场少成交参考7.50-8.30元/公斤,和田地区价格在7.50-8.50元/公斤,若羌地区采购进度在6成左右,主流价格在7.00-9.00元/公斤,由于枣品质两级分化明显,同地区价格区间增大,买卖双方仍在博弈价格,跟进订园进展。

据官方消息称,郑州、沧州将逐步恢复正常生活秩序,崔尔庄市场暂未符合开市条件,河南新郑、万邦市场逐步恢复中,百荣市场尚未达到开市许可,广东如意坊于今日开市,跟进市场恢复后走贷及价格变化。

【行情展望】

产区新货少量陆续到销区市场,各大销区市场管控逐渐放松,有利于货源消化流通,短时价格趋稳运行关注红枣期货2301在10800元一带的支撑,建议偏多参与。

苹果:疫情影响预期减弱,偏多参与

【现货市场】

山东蓬莱大辛店镇新产季晚富士果农货价格偏弱,果农货80#一二级片红主流成交价格3.6-3.8 (imToken钱包app),高价4.2元/斤,近期市场走货偏慢,成交以质论价。陕西部分产区管控陆续放开,库内包装陆续恢复,但产地客商较少,果农顺价销售意愿较强,整体价格偏弱运行,甘肃产区受疫情管控影响,部分果农心态转变,要价区间下移,但走货仍未有所好转。

【行情展望】

苹果现货价格偏弱运行为主,但销售市场管控逐渐放松,疫情影响预期减弱,建议盘面2301合约偏多参与,关注8000元一带的支撑。


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