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记者|吴丹若

11月29日11时,曾拍出20亿元的天价锂矿——四川雅江斯诺威矿业54.2857%股权第三轮拍卖准时开始,起拍价6亿元,保证金1.2亿元,加价幅度300万元或300万元整数倍。经过7次出价,耗时近3小时于13时55分59秒达到封顶价8亿元,触发熔断,竞价结束。

相比前两轮,本轮拍卖参拍人数从5人降至3人,耗时更长,竞价次数却更少。前4次加价幅度均为300万元,第5次加价600万元。1小时13分钟后,竞买人“O6829”一口气加价1.82亿元,强势封顶。

↑第三轮拍卖竞买记录

就在前一天,宁德时代(imToken钱包app)成斯诺威第一顺位候选重整投资人,协鑫能科(imToken钱包app)为第二顺位候选重整投资人。盛新锂能(imToken钱包app)、天华超净(imToken钱包app)公告参与拍卖。天华超净参与拍卖的子公司天宜锂业由宁德时代与天华超净分别持股25%和75%。

下一轮拍卖在两天后,起拍价为8亿元,封顶价10亿元。而标的评估价值约为9.74亿元,且股权和探矿权存在明细瑕疵。这些上市公司为何对斯诺威势在必得?

↑第四轮拍卖即将开始

锂资源成人人争抢的“白色石油”

随着使用锂电池的新能源汽车销量增长,锂的用量大幅攀升,开始被誉为“白色石油”。

2021年底至今年第一季度,新能源车企迎来一波涨价潮,主要原因是占新能源汽车成本40%左右的动力电池大幅度涨价,而电池涨价是因为上游原材料大幅涨价,传递到终端消费者。

电池企业和新能源整车厂都在抱怨为上游打工,上游锂矿、锂盐企业“吃肉”,下游甚至连汤都喝不到。

用于动力电池的碳酸锂,近两年的价格暴涨了10-15倍。2021年底还不到30万元/吨,2022年初两个月就涨到50万元/吨。虽然二季度回落至45万元/吨,三季度又迅速反弹,近期更是18周连涨,在11月中旬站上59万元/吨,近日终于有下行的趋势。

SMM(imToken钱包app)最新报价显示,11月29日,碳酸锂(imToken钱包app)现货报55.8-57.5万元/吨,均价报56.65万元/吨;氢氧化锂(imToken钱包app)现货报55.1-56.9万元/吨,均价报56万元/吨。

11月16日,被视为“锂价风向标”的澳洲Pilbara矿业公司新一轮锂精矿拍卖举行,最终成交价格为7804美元/吨,较前次拍卖成交价上涨7.6%,折合碳酸锂成本价约为58万元/吨。

业内人士向红星资本局表示,在锂精矿成本支撑下,碳酸锂短期仍将维持高位。供需错配下,50万元/吨的高价锂预计将持续到明年,未来两三年供需关系缓解,有望降至40万元/吨以下。

无论车企还是锂电企业都达成了一个共识,谁掌握了锂资源,谁就能掌握行业话语权,避免受制于人,自然走上了抢矿的道路。

中企海外买锂矿困难重重

目前市场上的锂供给主要依赖澳大利亚的锂辉石矿和南美的盐湖提锂。前者易开采,品位高;后者生产成本低,但生产周期长,受天气等因素影响产能保障较差。不过随着盐湖提锂技术的日渐成熟,储量巨大的盐湖锂资源或将成为供应主体。

据第一财经报道,截至2021年,中国探明的锂矿储量仅占全球6%,锂资源依赖进口。然而随着锂资源的战略地位日益凸显,中国企业想从海外买锂矿变得困难重重。10月14日,雅化集团就因“目前的国际形势可能对矿山开发带来较大影响”,放弃认购加拿大超级锂业公司股份的计划。

11月2日,加拿大创新、科技和经济发展部发布公告,要求中矿(imToken钱包app)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司、藏格矿业投资(imToken钱包app)有限公司三家中国企业在90天内剥离或撤销其在加拿大锂矿公司中的股权投资,理由是这三起投资“威胁了加拿大国家安全和关键矿物供应链”。对此,据央视新闻报道,11月3日,外交部发言人赵立坚表示,加方泛化国家安全概念,人为设置障碍的做法,不利于有关产业发展,有损产业链供应链稳定。中方敦促加方停止对中国企业的无理打压,为中国企业在加投资创造公平合理的营商环境。

澳大利亚2020年修订了《外国收购和收购费用征收修正案》和 《外国投资改革法》,自2021年1月1日起,海外实体在澳大利亚收购影响澳大利亚国家安全的企业10%及以上股权时,需要通过外国投资审查委员会(imToken钱包app)的国家安全审核。其中锂矿企业被明确列为影响澳大利亚国家安全的企业。

中国企业更多将目光投向了南美地区,然而这里也存在不确定性。

近期,有报道称,阿根廷、玻利维亚和智利三国正致力于推进建立类似石油输出国组织的“锂佩克”,以在锂价格波动的情况下达成“价格协议”。

据美国地质调查局2021年报告,全球已探明的锂资源为8900万吨,而“锂佩克”三国就占了56%。这可能对在此投资的中国企业造成影响。而且有分析认为,澳大利亚也存在加入“锂佩克”的可能。

此外,中国企业还到非洲找锂矿。刚果(imToken钱包app)、马里、津巴布韦及加纳等国拥有较为丰富的锂资源,但绝大部分项目尚未被开发,基建落后,营商环境不稳定,需要承担巨大的运营投入与风险。

新玩家面临僧多粥少局面

据天齐锂业(imToken钱包app)招股书,全球79%的锂矿资源掌握在美国的雅宝(imToken钱包app),澳大利亚的Pilbara、Allkem、IGO Limited、Mineral Resources,中国的天齐锂业、赣锋锂业(imToken钱包app)7家公司手中。

后来者只能竞争剩余的锂矿资源,其中不乏宁德时代、比亚迪(imToken钱包app)、欣旺达(imToken钱包app)等动力电池龙头企业,蔚来(imToken钱包app)、广汽集团(imToken钱包app)、长城汽车(imToken钱包app)等车企,以及盛新锂能、协鑫能科等规模更小的锂电、新能源企业。

例如宁德时代今年在宜春竞得陶瓷土(imToken钱包app)矿普查探矿权,还通过合资公司天宜锂业以5500万澳元拿下了澳洲锂矿企业AVZ8.5%的股份;比亚迪关联公司BYD Chile SPA斥资6100万美元拿下智利矿业部公开招标的40万吨锂金属中的8万吨配额;欣旺达拟斥资1.8亿元收购阿根廷某锂矿企业持有的Laguna Caro矿权项目;蔚来也宣布收购澳大利亚Greenwing公司12.16%股票,将加快这家公司在阿根廷San Jorge锂项目的开发……

锂资源僧多粥少,即便是存在股权和探矿权瑕疵的斯诺威也让人虎视眈眈。

斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。《四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英矿详查探矿权评估报告》载明,在评估基准日(imToken钱包app),德扯弄巴锂矿的项目评估范围内保有工业矿+低品位矿矿石量2492.4万吨,氧化锂资源量29.32万吨(imToken钱包app),氧化锂平均品位为1.18%。《划定矿区范围批复》显示,矿区范围由6个拐点圈定,开采深度4450米至4154米标高,矿区面积1.14平方千米,规划生产能力100万吨/年。

业内人士告诉红星资本局,“(imToken钱包app)虽然开采难度大、成本较高,但从储量上看,在国内已经属于顶尖了。”


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