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11月17日,由每日经济新闻主办的2022中国资本市场高质量发展峰会暨中国金鼎奖颁奖盛典在成都举办。华夏基金多年来深耕公募业务体系中“皇冠上的明珠”——专户业务,凭借旗下专户产品的积极创新和优秀业绩,一举斩获了“最具竞争力专户投资基金公司”和“最佳专户投资特色类产品”两项专户类大奖。同时,由于在基金投顾和投资者教育方面的出色表现,华夏基金还获评“最具实力投顾公司”和“最具价值基金投教案例”奖项,成为2022中国金鼎奖评选中获荣誉最多的基金公司。

中国金鼎奖是每日经济新闻一年一度金融资管领域的重量奖项,由每日经济新闻联合拥有基金评价资格的第三方机构,通过多个维度严格考量该领域机构在一年内的各方面表现,甄选出行业内优秀的基金公司、产品及基金经理。迄今为止,中国金鼎奖已经举办了12届,华夏基金连续多年获奖,在去年的专户业务评选中也斩获三项大奖,展现了专户与公募业务齐头并进、多点开花的综合实力。

14年深耕布局摘取公募业务“皇冠上的明珠”

专户业务一向被称为公募基金业务体系“皇冠上的明珠”,不仅因为它是机构投资者和高净值人群常用的财富管理方式,更因为公募基金的专户业务在共享公司内部研究资源、风控规范的同时,具有调仓灵活、策略多元、专属定制等突出特点与优势。

2008年年初,《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》实施,基金专户“一对一”业务拉开序幕。当年2月,华夏基金取得了特定客户资产管理业务资格,由此开始了对专户业务14年的深耕与布局。

据悉,华夏基金在开展专户业务的过程中,持续推进专户产品体系转型和升级,不断深化对客户投资目标的理解,更加注重专户产品风险收益特征与客户实际需求的匹配,为客户提供了丰富的多资产综合解决方案和多元细分的资产策略选择。

举个例子,在权益投资方面,华夏基金拥有业内实力极雄厚的权益投研团队,打造了布局完善、定位合理的权益策略体系,覆盖境内外市场各类主流风格、行业和主题的投资策略,其中权益优选策略更是其中的集大成者;同时,依托强大的投研体系,华夏基金已构建了完善的FOF、MOM投资框架和策略体系,取得优秀投资业绩的同时也得到了客户的认可。

固收投资方面,依托于华夏基金丰富的固收及固收+投资管理经验,专户固收及固收+业务的发展在公司内部也得到高度重视与快速推动,产品体系全面,固收投资包含了综合债、可转债、ABS等特定策略,此外华夏基金结合公司多年来在大类资产配置上的实践经验,通过控制回撤的方式,布局了固收+稳健配置、固收+平衡配置以及固收+进取配置策略,以匹配客户的不同风险偏好需求;此外,华夏基金的境外固收产品类型也涵盖了专户、公募、离岸卢森堡基金、投资顾问等多种形态,全面的产品类型对满足客户多元化的投资管理需求也大有裨益。

量化投资方面,华夏基金拥有全行业较早成立的量化团队,在公募量化保持行业龙头地位的同时,积极布局高端定制专户业务线。公司与微软、万信等公司开展合作,同时吸纳国内外资深投资人员,形成了多策略指数增强、量化对冲、量化私募FOF、量化固收+、CTA等成熟产品,以实盘业绩为保障,为不同类型资金提供了绝对收益及相对收益的全方位产品架构。华夏基金量化专户坚持以创新引领行业发展,致力于为客户提供独特的策略及收益。也正是在长期不懈的努力下,华夏基金的专户规模实现了持续增长,截至2022年6月底,华夏基金专户二季度月均管理规模1482.66亿元,近三年专户产品年化收益为5.19%,实现累计收益20.18%。无论是规模还是业绩,都在行业内保持着领先地位。

主动管理类专户业务表现出色受到机构客户广泛认可

在本次金鼎奖评选中,华夏基金旗下的华夏基金权益优选策略专户凭借优秀的业绩表现,出色的战略资产配置、战术资产配置,以及较强的创新性,获评“最佳专户投资特色类产品”。

这只成立于2020年2月的产品是一只采用混合型策略的主动管理类专户产品,成立以来收益率达到12.85%,处于行业领先水平。

华夏基金权益优选策略坚持向资产配置要收益,向权益投资要弹性的投资理念。资产配置策略方面,通过对经济政策环境、市场氛围、估值水平高低,以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票和债券的配置比例,保证组合所承担的风险处于合理水平。

股票投资策略方面,结合自上而下的行业配置和自下而上的股票选择,根据市场环境构建投资组合实现长期收益。债券投资策略方面,则综合考虑久期以及各类资产的流动性,在各期限品种间进行配置。

该产品的投资经理朱熠是华夏基金内部培养的基金经理,2011年就加入了华夏基金,并从2019年初开始管理华夏基金投资研究部,现任华夏基金股票投委会委员、投资研究部联席负责人。他有着超过11年的证券从业经验,管理专户产品也有6年时间,是一名经验丰富的投研老将,截至今年6月底的在管产品总规模达到455.22亿元。

在朱熠看来,投资收益最重要的来源是企业创造的价值,这也是投资的本源。投资中的“道”,只有和长期创造价值的企业站在一起,才能获得投资收益;投资的“术”,也就是具体到如何执行交易,他会对大类资产的预期收益率进行比较,做一些适度逆向的投资操作。

除了优秀的权益类专户产品,华夏基金旗下还有混合类、固定收益类、商品及金融衍生类等专户理财产品矩阵,为机构客户提供多资产综合解决方案和细分资产策略选择。凭借丰富的产品线、稳健的业绩和严格的风控,华夏基金的专户业务得到了行业和客户的广泛认可,其中不乏国有商业银行、大型保险公司、信托公司、大型央企等高质量机构与高净值客户,多年来,在委托人的信任和支持下,华夏基金专户规模和服务体系均获得了稳步的提升。

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文/周鹏


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