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广发股指期货日评:季末银行业或加大对实体经济的贷款投放力度将提振经济企稳走强,股市情绪将持续改善
广发股指期货日评:季末银行业或加大对实体经济的贷款投放力度将提振经济企稳走强,股市情绪将持续改善 2022年11月09日 09:03 市场资讯

A股全天缩量回调,三大指数均止步6连阳。截至收盘,上证指数跌0.43%报3064.49点,深证成指跌0.58%,创业板指跌0.91%,万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.56%;万得全A全天成交8364亿元,环比收窄近1700亿元。全天个股跌多涨少,但日内仅1股跌停显示情绪上并不悲观,尾盘不少资金已出现回流迹象。

期指方面,四大股指期货主力合约多数下跌,其中IF2211下跌0.58%,IH2211下跌0.60%,IC2111上涨0.05%,IM2211下跌0.14%。基差方面,四大股指期货主力合约基差较前一日大幅走阔,其中,IF2211升水7.27点,IH2211升水1.71点,IC2211升水10.54点,IM2211升水12.64点。

【消息面】

昨日A股市场小幅下挫。两市上涨家数为1950家,涨停家数为54家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应偏差。

国家统计局将于今日早间公布10月份全国CPI和PPI数据,受蔬菜等价格回落及去年基数影响,10月CPI同比涨幅或有所回落。Wind数据统计显示,共有21家机构对10月CPI进行预测,预测平均值为同比上涨2.4%,升幅创5个月最低值;有20家机构对10月PPI进行预测,预测平均值为同比下降1.1%,为2021年以来首次出现同比下滑。据新华财经,某系统重要性银行透露,为进一步提振经济,系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。知情人士称,国家发改委前段时间组织多次会议,要求四季度加大贷款投放力度,预计对GDP全年增速会有显著改善。

【资金面】

两市全天成交8364亿元。北向资金净卖出37.94亿元,宁德时代、药明康德、泸州老窖分别遭净卖出4.47亿元、2.33亿元、2.25亿元;资金面来看,整体偏空。

【操作建议】

从消息面偏中性与资金面偏空来看,从历史表现来看,四季度至明年1月份的升水表现较为常见,我们推测原因主要与近几年市场风格表现相关,大盘类指数表现相对较差,但四季度又是传统金融行业的布局时期,市场上撤空单的行为较多,造成了相对升水的局面,而最近股指频繁回归升水区间,从60日涨跌幅来看,IH主力合约跌幅最深,而IC主力合约下跌幅度较小,策略层面可关注多IH空IC跨品种价差策略。


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