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Wedbush表示,韩国搜索巨头、著名社交软件LINE母公司Naver以显著溢价收购Poshmark(POSH.US)对其电子商务同行来说是一个巨大的利好。此前,Naver宣布已与Poshmark达成最终协议,以每股17.90美元现金收购Poshmark。这一价格较Poshmark股票90天成交量加权均价溢价48%。Nikic将Poshmark评级下调至“中性”。

Wedbush分析师Tom Nikic对交易条款总体上感到满意,他告诉客户,很难找到更好的交易了。他写道:“尽管拟议的收购价格远低于IPO价格(42美元)和52周高点(27.34美元),但我们怀疑股东能否推动股价进一步上涨。”

就行业影响而言,Nikic认为the RealReal (REAL.US)和ThredUp (TDUP.US)在该交易背景下可能被低估。

他写道:“考虑到该收购的提议,我们评级覆盖的的其他一些电子商务品牌看起来特别便宜。我们注意到,转售竞争对手RealReal和ThredUp的交易价格都不到2022年营收的0.5倍,不到毛利润的1倍——远远低于Poshmark在这笔交易中获得的市盈率。从本质上说,如果Poshmark被收购的价格是毛利的4倍,我们认为对于RealReal和ThredUp来说,1倍的水平是不公允的。”


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